保険のお仕事をしている方へ保険屋さんから
FPになる3か月講座
FPになる3か月講座
保険を売るより、
必要な人に届けるFPへ。
商品知識と投資を学び、お客様のお金全体を
説明できるFPを目指す3か月のオンライン講座です。
ご契約前のご相談は無料です
商品知識と投資を学び、お客様のお金全体を
説明できるFPを目指す3か月のオンライン講座です。
ご契約前のご相談は無料です
商品から入るのではなく、お客様の人生とお金全体から考える思考を身につけます。
保険と投資商品の仕組み、NISAや運用の基本を学び、比べて説明できるようになります。
必要な人に、必要なものだけを届ける。ヒアリングから提案までの流れを実践で身につけます。
今のお仕事の状況と、3か月後・その先にどんなFPになりたいかを一緒に整理します。
お金全体から考えるFPの視点と、保険・金融商品の仕組みを学びます。
NISA・iDeCo・投資信託など、運用の基本と考え方を、お客様に説明できるレベルまで学びます。
ヒアリングからお金の流れを整理し、売り込まずに提案する流れを実践します。
3か月が終わったら、続けるかどうかをその時に決められます。
現在まで保険代理店に所属し、個人でもFPコンサル事業を継続。金融業界歴14年目。
私自身、保険の現場からFPになりました。売ることより、お客様のお金全体を見て「本当に必要か」を一緒に考えられるようになったとき、仕事の見え方が変わりました。その経験をお伝えします。
はい。働き方を変えることが前提ではありません。今のお仕事に活かしながら学べます。
大丈夫です。仕組みの基本から始め、お客様に説明できるところまで段階的に進めます。
はい。すべてオンライン（Zoom）で行います。全国どこからでもご参加いただけます。